根据2025年世界人工智能大会（WAIC）的最新动态，国内具身智能平台已进入密集发布与商业化落地的关键阶段。以下是目前国内主要的具身智能平台及其核心特点：
一、通用型平台（“一脑多能”路线）
1.慧思开物（北京人形机器人创新中心）
- 发布时间：2025年3月12日
- 核心架构：全球首个“一脑多能、一脑多机”的通用具身智能平台，由AI大模型驱动的任务规划具身“大脑”与数据驱动的端到端技能执行具身“小脑”构成。
- 关键能力：
- 大脑：具备自然交互、空间感知、意图理解、分层规划和错误反思能力
- 小脑：包含具身操作和具身运控两个子平台，已具备30多种元技能（如打开、关上、拿起等），计划积累超过100种
- 兼容性：支持机械臂、轮式机器人、人形机器人等多构型本体，首次实现单个软件系统在多类型机器人上的兼容
- 开源策略：已开源SDK、具身大脑（VLM、世界模型）、运动控制框架、RoboMIND数据集等关键技术成果
2.Tairos“钛螺丝”（腾讯Robotics X实验室）
- 发布时间：2025年7月27日
- 平台定位：国内首个以模块化方式提供大模型、开发工具和数据服务的具身智能软件平台，通过即插即用方式面向机器人行业开放。
- 核心组成：
- 模型层：多模态感知模型、规划大模型、感知行动联合大模型
- 云服务层：仿真平台、数据平台、开发工具，支持云端一键拉起模型验证
- 应用效果：搭载Tairos的宇树G1机器人可自主走到演讲台、识别环境物体（“有一个电脑、一束花、两个麦克风”），甚至能拒绝不合理的请求
- 合作生态：首批合作伙伴包括越疆科技、乐聚机器人、帕西尼感知科技、擎朗智能、众擎机器人科技、宇树科技等
3.悟能（商汤科技）
- 发布时间：2025年7月27日
- 核心引擎：以商汤具身世界模型为核心，依托商汤大装置提供端侧和云侧算力支持，能够为机器人、智能设备提供感知、视觉导航及多模态交互能力。
- 技术亮点：
- 能生成多视角视频，确保时间一致性和空间一致性
- 构建面向人、物、场的4D真实世界
- 用户输入简单提示词即可自主进行位姿、动作骨架和指令生成
- 演示案例：搭载“悟能”的人形机器人可生动讲解PPT，自动翻页、回答问题、进行阶段性小结
4.智元灵渠OS + 启元大模型（智元机器人）
- 发布时间：2025年WAIC期间
- 平台特点：行业首个具身智能操作系统参考框架，以“分层开源、共建共享”模式推进。
- 启元大模型：行业首个通用具身基座模型，拥有“一脑多形”能力，可适配其他异构机器人本体
- 发展理念：打造低门槛开发框架赋能下游伙伴，先做“样板间”，再交由合作伙伴复制
- 产品矩阵：灵犀X2、精灵G1、远征A2和远征A2-W四大机器人产品，覆盖运动智能、作业智能和交互智能
二、垂直深耕型平台（场景专用路线）
5.JoyInside（京东）
- 发布时间：2025年7月
- 平台定位：附身智能品牌，将角色大模型驱动对话智能体植入机器人、AI玩具等智能硬件，驱动机器人生成与语义内容高度协调统一的动作。
- 合作生态：与数十家机器人企业达成合作，包括Fuzozo芙崽、火火兔、元萝卜AI、众擎、云深处、魔法原子等
- 免费策略：目前限时免费开放接入服务
6.灵掘（网易灵动）
- 发布时间：2025年WAIC期间
- 专注领域：全球首个专为露天矿山挖掘机装车场景打造的具身智能模型
- 核心数据：训练数据来自真实矿山作业场景，在内蒙古某露天煤矿中，单机装车效率已达人工80%，近70%作业时间无需人为干预
- 开源动作：开源了“灵掘”数据集和端到端训练框架“机械智心”
三、平台竞争格局分析
通用与垂直的路径博弈
当前国内具身智能平台呈现出**“通用平台”与“垂直深耕”**两条并行的技术路线：
维度 | 通用平台型 | 垂直深耕型 |
|---|---|---|
代表平台 | Tairos、慧思开物、悟能 | 灵掘（矿山）、JoyInside（消费） |
核心理念 | 一脑多能、模块化赋能 | 场景聚焦、数据驱动 |
优势 | 覆盖面广、降低行业门槛 | 落地效率高、商业闭环快 |
挑战 | 场景泛化难度大、数据需求高 | 市场天花板有限 |
大厂与初创的生态位争夺
- 大厂策略：腾讯、商汤、京东、网易均选择不做本体、专注赋能的路线，通过平台模式为机器人硬件厂商提供软件能力。正如腾讯张正友所言：“行业不缺硬件创新，但软件能力的碎片化制约了整体升级”。
- 初创策略：以千寻智能、梅卡曼德为代表的创业公司，前者坚持“软硬都做”，后者则专注“眼脑手”核心部件。千寻智能创始人韩峰涛认为：“具身的核心是‘软’，是AI，但客户最终买的是机器人硬件”。
当前面临的共同挑战
尽管平台百花齐放，但行业仍面临几个关键瓶颈：
- 多模态融合深度不足：现有模型多为语言模型嫁接视觉编码器，跨模态理解停留在表层，需向原生多模态架构升级
- 空间感知精度有限：动态环境中的位姿规划、4D时空一致性构建等问题尚未完全解决
- 数据稀缺难题：真机操作数据量远低于互联网文本数据，导致模型泛化能力受限
- 仿真到现实（Sim2Real）迁移困难：传统仿真工具场景单一、协作低效，需要构建云端仿真环境
四、总结：2025年的“平台之战”
从2025年WAIC来看，具身智能平台已成为产业竞争的核心战场。如果说2024年是机器人本体的“硬件爆发年”，那么2025年无疑是**“软件平台年”**——各大玩家纷纷推出各自的“大脑”方案，试图在生态位争夺中占据制高点。
对于初学者或从业者来说，理解这些平台的差异和定位至关重要：
- 如果你是机器人硬件厂商，需要选择接入哪个平台生态
- 如果你是算法研究者，可以关注慧思开物的开源生态或Tairos的模块化接口
- 如果你关注垂直场景落地，网易灵掘的矿山方案和京东JoyInside的消费场景值得深入研究
这些平台的共性目标是一致的：让机器人从被动执行指令的机械体，进化为主动适应现实世界的智能生命体。而谁能率先打通“数据-训练-部署”全链条的工程化闭环，谁就能在这场竞赛中占据先机。
